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CFP考情資訊

考情資訊

每年9月認證理財規劃顧問(CFP) 專業能力測驗公告:

1. 測驗時間:訂於每年9月最後一個星期六及星期日舉行。

2. 報名時間:訂於當7月12日至7月30日辦理。

3. 辦理依據:依據本會認證辦法第四條規定辦理。

4. 報名資格:
一、凡對從事理財規劃顧問行業有興趣,願意協助客戶達成其理財規劃目標,且於考試日前,可依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書,並/或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過,取得審查結果通知書者,均歡迎報名參加。
二、依據協會認證辦法第四條第十款規定,「完成基礎理財規劃課程或四項專業課程中任一科後,即可就所完成科目應試,亦可一次報考多科。惟第一次應試應包含基礎理財規劃項目」,且科目(一)至(五)測驗全部通過後,方能報考第六科「全方位理財規劃」。本次測驗僅辦理科目(一)至(五)之測驗,預計(94)年3月辦理全部六科測驗。
三、第一項規定之「各科結業證書」及「審查結果通知書」,協會將進行「試後審查」;若應考人通過該科考試,然經協會試後審查結果,應考人未能於考試日前依前項規定取得各該科所需之證書/通知書者,協會得依規定取消該應考人通過資格,該應考人不得異議。
四、第一項規定所稱「協會教育訓練課程抵免申請」及「審查結果通知書」,係指應考人依「教育訓練課程抵免辦法」規定申請教育訓練課程抵免,應先填寫「抵免科目申請表」(如簡章附件三,或於協會網站下載申請表格,網址:http://www.fpat.org.tw/5_exam/10703CFP%E8%AA%8D%E8%AD%89%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8.rar,填寫清楚並附上抵免證明文件影本後,於每年8月15日前, 以郵寄(郵戳為憑)或傳真(協會收件章為憑)方式送交協會審查,逾期恕不受理,如因未及送件影響應考人權益,應考人須自行負責。

   協會郵寄地址:100北市忠孝西路一段4號5樓,
  「社團法人臺灣理財顧問認證協會」;
  傳真電話:02-2361-5660

5. 報名費用:
一、報考「基礎理財規劃」、「投資規劃」科目,各單科為新台幣3500元整。
二、報考「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」科目,各單科為新台幣2500元整。

6. 測驗科目、時間及方式:
  本次測驗包括以下五科目。第一次應試者,科目(一)為必考,並得一次報考多科;至第六科目「全方位理財規劃」測驗,預計於明(95)年3月份舉辦。
科目測驗科目名稱測驗時間測驗題型及方式科目四選一,中文單選選擇題採答案卡作答

科目

(一) 基礎理財規劃三小時

(二) 風險管理與保險規劃二小時科目

(三) 員工福利與退休金規劃二小時科目

(四) 投資規劃三小時科目

(五) 租稅與財產移轉規劃二小時


7. 測驗時程表:
  要項時間簡章發售函購預計自7月12 日至7月16 日

  現場購預計自7月12 日至7月30 日

  報名期間預計自每年7月12 日至7月30 日

  測驗入場證寄發每年9月中測驗日期9月25-26日
  (星期六、日) 測驗結果查詢

8. 簡章洽購:
一、現購:7月12 日至7月30日
(一) 工本費:每份新台幣100元
(二) 發售地點:
  地區購買地點聯絡電話台北地區臺灣理財顧問認證協會台北市忠孝西路一段四號五樓(02)2361-5665 台灣金融研訓院研訓本部台北市濟南路二段三十九號四樓(02)3343-5381 台灣金融研訓院台北分部台北市南海路三號四樓(02)3343-5297 台中地區合作金庫銀行台中分行服務台。
  台中市自由路二段二號
  (04)2224-5121。高雄地區台灣金融研訓院南區分部高雄市新興區中山一路三O八號四樓(07)237-0230
二、函購:7月12 日至7月16 日
(一)工本費:每份新台幣115元(含劃撥手續費15元)
(二)辦理方式:請以郵政劃撥,並於劃撥單背面之通訊欄註明「申購認證理財規劃顧問CFP測驗簡章」及「份數」,請將「郵政劃撥收據正本」及「B4規格大型回郵信封」郵寄至協會以憑辦理。B4規格大型回郵信封內請附上限時專送郵資(簡章郵資每份17元,請依函購份數自行計算),書寫收件人姓名、地址,左下角註明「申購認證理財規劃顧問CFP測驗簡章」、「份數」及「聯絡電話」。
  劃撥帳號:19856038
  劃撥帳戶:社團法人臺灣理財顧問認證協會
  收件人:社團法人臺灣理財顧問認證協會
  郵寄地址:台北市忠孝西路一段四號五樓
  * 未將劃撥收據正本及回郵信封郵寄至本協會者,恕不受理

9. 報名方式:
   報名表件一律採掛號郵寄通訊方式辦理。 一律採個人報名方式。
  請填妥報名簡章並備齊報名表件,至金融機構採郵政劃撥或電匯繳交報名費用,將郵政劃撥收據正本或電匯款存根正本實貼於報名表指定欄位內,採掛號郵寄協會試務行政委辦單位:台灣金融研訓院金融測驗中心。
  (註)有關詳細測驗內容及規定,以報名簡章為準


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