CFA證照簡介

CFA Institute.(簡稱CFAI) 以主要為特許財金分析師(CFA)及(CIPM)課程聞名於世,擁有來自100多個國家的6萬多名會員以及來自41個國家的122個協會會員,CFAI總部位於美國維吉尼亞州沙羅特斯維爾市並在香港和倫敦設有區域辦事。

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如何準備CFA考試

CFA LI範圍較廣,由於都考選擇題,內容不會十分困難,所以台灣財務金融研究協會在此建議CFA LI的準考生慎選一套好的參考書從頭到尾仔細的研讀,應可掌握85%的分數,如果再加上台灣財務金融研究協會的最好師資及精編的講義應該至少可掌握99%以上的分數。

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CFA考情資訊

2021年起,因新冠肺炎疫情關係,CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗,CFAI協會每年也增加各級的考試次數,搭配我們專業的CFA課程,讓您可更快通過三關取得CFA證書,歡迎加入。

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calculator and pen on table

精算師

精算師(Actuary) 係指利用或然率與統計方法處理保險業務之經營及其相關問題之專家。精算師之主要工作包括保費之計算、各種準備金之提存評估、長短期資金運用績效預測及股利分配等。精算師資格之取得多由通過各國精算師考試而來。精算師可專精於人壽保險、財產保險、意外險或退休金制度。

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focused young ethnic woman with credit card and laptop

CFP如何準備考試

台灣理財顧問認證協會目前正加緊制定相關考試辦法並陸續公佈。 CFP 認證制度的考試相當嚴格,第一、第四單元考試時間為三小時,第二、第三、第五單元考試時間為兩小時,最後全方位理財規劃課程單元的考試時間為六小時,全部考試時間共計 18 個小時。

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CFP考情資訊

每年9月認證理財規劃顧問(CFP) 專業能力測驗,凡對從事理財規劃顧問行業有興趣,願意協助客戶達成其理財規劃目標,且於考試日前,可依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書,並/或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過,取得審查結果通知書者,均歡迎報名參加。

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CFP證照簡介

CFPR全名為Certified Financial Planner,台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請,並於同年十一月正式核准入會,成為第18個會員國,取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格,與國際接軌

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