CFP 國際財金證照

美國理財規劃顧問認證協會 (CFP Board) 國際部副總裁查士理 (Charsley) 指出,亞洲理財規劃顧問認證需求潛力驚人,香港、南韓及澳洲認證人數快速增加,中國大陸亦表達高度興趣,今 (30) 日將首度組代表團赴馬國參加 CFP Board 年會。

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CFP如何準備考試

台灣理財顧問認證協會目前正加緊制定相關考試辦法並陸續公佈。 CFP 認證制度的考試相當嚴格,第一、第四單元考試時間為三小時,第二、第三、第五單元考試時間為兩小時,最後全方位理財規劃課程單元的考試時間為六小時,全部考試時間共計 18 個小時。

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CFP考情資訊

每年9月認證理財規劃顧問(CFP) 專業能力測驗,凡對從事理財規劃顧問行業有興趣,願意協助客戶達成其理財規劃目標,且於考試日前,可依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書,並/或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過,取得審查結果通知書者,均歡迎報名參加。

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CFP證照簡介

CFPR全名為Certified Financial Planner,台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請,並於同年十一月正式核准入會,成為第18個會員國,取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格,與國際接軌

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