CFA考情資訊

CFA的全名是 CHARTERED FINANCIAL ANALYSTS的縮寫。中文名稱譯為特許財金分析師 。是由CFA協會簡稱CFAI 所主辦的全球金融專業認證。2021年因新冠肺炎疫情關係,CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗,CFAI協會每年也增加各級的考試次數,搭配我們專業的CFA課程,讓您可更快通過三關取得CFA證書,歡迎加入。

CFA執照可說是全球金融圈最頂級的證照,且可直接轉換成美國證券從業人員執照(Serial 7)及國內證券分析師執照,取得不易、要求嚴格,四十年來全球取得CFA資格人數只有十一萬多人,目前於台灣擁有此頂級的證照,僅有五百多人,目前加入台灣分會繳交年費者三百人。

未來金融人員的競爭力在於不斷充實自我,並擁有多張金融證照,以表彰專業程度。若能取得一張CFA國際性認證的金融證照,除了可以獲得更進一步升遷機會外,也代表在金融領域中,你已通過基本考驗,未來將是把累積的基本知識廣泛應用在工作領域。

各LEVEL I 、II、 III 之出題比重分配如下:

LEVEL ILEVEL IILEVEL III
職業行為準則15-20%10-15%10-15%
經濟8-12%5-10%5-10%
數量與統計8-12%5-10%0%
財報分析與公司財管FRA 13-17%
CORP. ISSUERS 7%
共計20-24%
FRA 10-15%
CORP. ISSUERS 5-15%
共計15-30%
0%
資產評價34%30-50%35-45%
投資組合管理5-8%10-15%35-55%
考題型態2021年因新冠肺炎疫情關係,CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗,CFAI協會每年也增加各級的考試次數,全部選擇題3選一單選分上、下午各2.5小時各出90題共180題 一年多次採 CBT測試題組式的單選題( 自 2021年因新冠肺炎疫情關係,CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗,CFAI協會每年也增加各級的考試次數 )50%單選題 50%非選擇題型 採 CBT測試
考試日期自 2021年因新冠肺炎疫情關係,CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗,CFAI協會每年也增加各級的考試次數自 2021年因新冠肺炎疫情關係,CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗,CFAI協會每年也增加各級的考試次數2021年因新冠肺炎疫情關係,CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗,CFAI協會每年也增加各級的考試次數
考場2 5 8 11月台北台北台北
*CFA全部以英文出題,非選擇題部以英文作答

要成為CFAI 認證的CFA,必須具備以下3項條件:

  1. 須通過CFA Level 1,CFA Level 2和 CFA Level 3 連續三關的考試,考生必須通過一關後才能報考下一關,因此,一般而言,考取一個CFA需要花至少三年的時間。原本考生一但報名,必須在三年內通過level 1 考試,七年內通過三關測驗 此規定以於2009年取消。
  2. 至少4年財務投資分析與決策相關的工作經驗。
  3. 繳交年費參加AICFAI 會員以及簽署職業道德公約。

根據2019-2020年統計各LEVEL PASS RATE如下:

2019年 六月2020年 12月
Level I43%43%
Level II47%
Level III54%
CFAI 資料來源

以上是全世界統計數據,根據我們的瞭解台灣地區各LEVEL及格率大約比平均低10%~15%視各LEVEL而有不同CFAI 從不公佈及格方式,有此一說是前1%~5%考生的平均成績乘上0.7~0.65就是PASSING SCORE以經驗值推估大約答對率要在6成5附近即可過關。 值得注意如下: 因應考題選擇變為三選一答對率更往上提升近7成.

CFA的報考資格如下:

  1. 大學畢業即可報考
  2. 大學應屆畢業生以參加當年度考試可以畢業者為限
  3. 專科學歷需有財經投資相關兩年的工作經驗
  4. 高中高職學歷需有財經投資相關四年的工作經驗  報考CFA考試可以直接和連結CFAI 網站線上註冊以信用卡付款。
    CFAI聯絡方式:
    Phone:+1 (800) 247-8132 (USA and Canada)
    Phone::+1 (434) 951-5499 (outside USA and Canada)
    Fax::+1 (434) 951-5262
    Internet address:www.cfainstitute.org
    E-mail address:info@cfainstitute.org
      

您需準備護照的英文拼音、護照號碼、畢業學校的英文名稱、家裡連絡英文地址、自選一組ID AND PASSWORD、EMAIL信箱、信用卡卡號等等,其中REGISTRATION為第一次報名需繳,以後考CFA任何考試都不必再繳REGISTRATION FEE

2022CFA Exam (Levels I, II, and III) All fees are in U.S. dollars.

Payment deadlinesNew Level I
CFA Program enrollment
CFA exam registration早鳥制Total cost USD$CFA
CFA8月考試
早鳥2022 2/1 前
$450+$700第一階段考試
6-7個月前
= $1 ,150
2022 4/底前
標準前
$450+$1000第二階段
考試3-4個月前
= $1,450
第一階段考試早鳥優惠 6-7個月前$450+$700越晚報名越貴= $1,150
選擇CFAI官方實體書寄送需報名後另外登入另購費用為USD150元+ USD (20元~75(運費)及台灣關稅約NT300元
Computer-based exam appointments are on a first-come, first-served basis and there is a USD 250 rescheduling fee if you wish to change your appointment.

CFA考生常見問題

CFA Program 考生常見問題說明

CFA改成電腦考試以來,我們不斷的收到考生各式各樣的問題詢問,藉由此次的Newsletter,整理了一些常見的問題提供考生參考,由於這些資訊跟目前已經是CFA持狀人的會員朋友經驗已經相去甚遠,所以也同時提供的會員參考以及分享。以下內容僅是以本協會常見考生問題,依據CFA Institute網站資料,作出解釋與回覆,CFA Institute有最終解釋權,若本處回答與CFA Institute之解釋有異,請以CFA Institute解釋為準。本協會不保證翻譯的正確性,亦不保證會同步更新CFA Institute網站上的相關資訊。若要確認相關規定仍應參考CFA Institute網站原文或直接聯絡美國CFA Institute為準。勿以本站內容為最終規定依據。

Q1: 考試費用?考試費用分成兩部分:一部分是註冊費(Enrollment Fee), USD450,這是一次性的費用,永久有效。一部分是考試費(Exam Registration Fee),這是每次報名考試時須繳交的費用,早鳥USD700/標準價格USD1000。
Q2: 報名考試、選擇考試日期有別於以前考試日期是於報名時就知道的情形,新的考試型態是報名考試之後,還要完成考試日期的確認才算報考完成。
每個月份的考試都有10天以上的考試區間可以選擇,選定之後如果需要改日期則需要支付USD25手續費,這筆手續費是由電腦考試中心收取的改期費用。如果你已報名2月考試,改期僅能針對2月區間做選擇,是不能改選成5月或8月等其他考試區間的。如果忘記選日期或者太晚選日期造成選不到日期,則會被當作棄考,考試費用(早鳥USD700/標準價USD1000)會被沒收喔!
Q3: 考試教材?完成報考的考生都可以免費使用CFA Institute提供的線上教材(Curriculum)以及線上學習系統(Ecosystem)。在線上學習系統中,您可以訂定您個人的讀書計畫,線上也會紀錄學習進度。此外,系統中也有單元測驗題目、模擬考試讓您可以檢視學習狀態,更能掌握自己的程度以及弱點分析,進而更有效地學習並掌握考試方向。

Q4: 考試當天身份驗證文件及資料?a. 電腦考試後,系統不再寄發准考證,但會有Email確認信。考生於考試當日需要攜帶Email確認信及有效期限的護照前往考場即可。b. CFA Institute上的考生資料可以透過登入CFA Institute網站,在Profile中Passport Details確認。c. 考生須再次確認護照上的下列資訊:- 姓名:考生必須再次確認護照上顯示的姓名與CFA Institute系統中的考生資料姓名相同。如果因為當初打字錯誤造成差異,請於考試日30日前向CFA Institute提出修改申請。如果是下列差異,則可不需修改。

護照姓名CFA Institute Profile姓名
Doe Maria JaneMaria Jane Doe
Maria Jane DoeJane Maria Doe
MARIA JANE DOEMaria Jane Doe
Maria Jane DoéMaria Jane Doe

– 護照有效期限:如果因為護照到期重新申辦而需修改護照有效日期及護照號碼,可直接於上述Passport Details畫面中進行修改。 資料來源 CFA台灣分會

本會優質專業保證班課程

讓你有明確精準讀書準備的方向 避免做白工 輕鬆考取 CFA L1 CFA L2 CFA L3 取得 CFA 資格。 CFA 每一級考試均會指定購買約六本左右的教科書解釋十分深入(已含於考試報名費內可選擇e-BOOK),考試範圍和出題方向是源自於教科書內容,且根據CFA 所提供的學習指南成果說明(LOS);因此強烈建議如下:

L1建議:
直接攻讀本會精編講義+schweser參考教科書+本會題庫+本會老師上課觀念整合L1課程 是最好的準備方式。

L2建議:
直接攻讀本會精編講義+schweser參考教科書+CFAI 教科書+本會整理題庫+本會老師上課觀念整合L2課程

L3建議:
直接攻讀本會精編講義+schweser參考教科書+CFAI 教科書+本會整理題庫+本會老師上課整合L3課程+本會權威考題老師寫作得分技巧

經濟(L1考個經、總經、L:2考國經等)、有價證券分析(股票、債券、衍生性金融商品等),財務報表分析,公司財務管理,投資組合管理、數量與統計,職業行為準則。

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