CFA證照簡介


主辦考試單位歷史簡介:

The Association for Investment Management and Research (AIMR)CFA Institute is a global association of investment professionals that traces its lineage back to the establishment of the Financial Analysts Federation (FAF) in 1947. Leadership of the FAF established an independent organization — the Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA) — to administer the CFA credentialing program in 1959; and the ICFA administered the first CFA exams in 1963. Later, the FAF and the ICFA merged to become the Association for Investment Management and Research (AIMR). In 2004, AIMR changed its name to CFA Institute.2004年更名為CFA Institute

CFA Institute.(簡稱CFAI) 以主要為特許財金分析師(CFA)及(CIPM)課程聞名於世,擁有來自100多個國家的6萬多名會員以及來自41個國家的122個協會會員,CFAI總部位於美國維吉尼亞州沙羅特斯維爾市並在香港和倫敦設有區域辦事。

CFA的三級考試在六月份於全球150多個地點舉行,十二月並設有第二次的第一級考試,但僅在有限的幾個地點舉行。2021年因新冠肺炎疫情關係,全面採用CBT電腦測驗,CFAI協會每年也增加各級的考試次數,搭配我們專業的CFA課程,讓您可更快通過三關取得CFA證書

在競爭激烈發展迅速的投資管理行業理鮮有能與你獲取CFA名銜相媲美的成就更能證明您致力追求專業知識和高度的道德操守。自1963年以來,CFA名銜已成為全球投資界內優秀人才的同義詞。世界各地的雇主和投資人士都把CFA名銜視為重要標準。用以衡量投資組合管理和投資分析的專業能力與誠信。

CFA名銜只頒發給少數投資專家,包括貨幣經理、證券分析師和投資顧問,要獲取這個名銜,學員要能掌握有關的嚴謹課程,內容涵蓋有關投資的廣泛領域。考生必須通過三級考試,以顯示他們能把這些知識應用到投資決策的過程。

完成CFA課程是一項成就,能夠順理成章贏得雇主、投資人士及整個投資界的高度尊重。

融入全球視角的知識

CFA課程取材自基礎廣泛的Body of knowledge,與變化萬千的全球投資界與時並重,並在投資決策方面提供有關的基本藍本。此課程提供給範圍廣泛的投資專業人士,能與您的教育和工作經驗相輔相成。課程重點放在業界的核心範疇,包括投資組合和資產評估。

CFA的每一級課程都融入了廣闊的全球視野,反映出此課程在已開發及開發中得市場都受到認可。CFA考試在75個國家的250個地點舉行,考試均以英文進行,自倫敦、紐約、伊斯坦保和東京的CFA考生,都接受同樣的的考試,他們透過這項課程獲得的知識在世界各地都能運用。

誠信操守

在投資銀行界裡,很難找到一項比CFA狀更具聲望的專業資格。CFA持有人不僅包括投資組合經理和分析師,還有頂尖投資公司的首席CEO和合夥人,首屈一指的策略師以及全世界各地備受敬重的學者。

而這份聲望亦同時如通過考核般,讓CFA特許狀持有人秉誠履行道德標準的責任,此課程的專業行為準則要求CFA考生和CFA都要以遵從最高道德標準為己任。遵守這些守則不僅加強客戶雇主和業界管理群的信心和信任,也使CFA特許狀在其他專業資格中別樹一幟。

事業發展

當您瀏覽一下報紙或網頁上的徵才欄,經常會看到這樣的聲明:「具備CFA資格者優先」。許多雇主在招聘晉升以及安排額外委任工作給員工時,均會擺明地以CFA資格為衡量工作能力、專業精神的標準之一。

完成CFA課程後,你將可參與CFA的各項活動和服務,並可以加入會員協會和分會。CFA課程不但增進您的知識和技能,也能提供國際性、全國性或您在生活及工作地區的交流機會。報考CFA課程使您和世界各地同樣致力於卓越表現的投資專業人士建立聯繫。

學習課程

CFA課程是一個以自修和自訂進度為本的課程,使您在準備考試的同時不至於本身的工作被干擾;如大多數的專業成就一樣,充足的準備和全心的投入是成功的關鍵。

當您報考某一級考試時,您會接到一份準備該級考試的學習指南,學習指南會列出規定的閱讀內容,並包括相關的學習目標說明(Learning Outcome Statements)以及深具價值的備考建議。雖然報名費並未包括學習指南列出的教科書費用,但是教科書對於您的學習計畫極具價值,也是編製試題的基礎。

CFA考試設計旨在加深與拓展您對整個投資評價和投資組合管理方面的知識,每一級各有不同的學習重點;第一級著重知識和理解,第二級著重分析和應用,第三級則著重綜合評估。

CFA 各級考試比重

科 目主 題Level 1比重Level 2 比重Level 3
比重
Ethics職業行為準則15-20%10-15%10-15%
Economics經濟8-12%5-10%5-10%
Quantitative Methods數量與統計8-12%5-10%0%
Financial Statement Analysis Corporate Issuers財報分析與公司財管FSA 13-17%
Corp. 7%
共計20-24%
FSA 10-15%
Corp. 5-15%
共計35-65%
0%
Asset Classes
-Equity
-Fixed Income
-Derivatives
-Alternative Investment
資產評價-Equity10%-12%
-Fixed Income10-12%
-Derivatives5-8%
-Alternative 5-8%
-Equity10-15%
-Fixed Income10-15%
-Derivatives5-10%
-Alternative 5-10%
共計30-50%
-Equity10-15%
-Fixed Income15-20%
-Derivatives5-10%
-Alternative 5-10%
計35-45%
Portfolio Management and Wealth Planning投資組合管理5-8%10-15%35~55%
資料來源:,CFAI,本會整理資料

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